撰文日期：2026.5.18
撰文者：力誠國際行銷公關處
由力誠國際管理顧問有限公司（以下簡稱力誠國際）與中華財富傳承顧問協會聯合主辦之「布局美國全解析！一次掌握投資、信託與移民關鍵實務」研討會，於2026年5月13日在於台北市IEAT會議中心圓滿落幕。本次研討會集結四位深耕美國市場逾二十年的頂尖專家，分別就美國當地稅務布局、移民規劃、信託傳承及工商業不動產四大核心為議題，提供現場台灣企業主與高資產家族最完整、最落地的美國跨境布局決策框架。現場座無虛席，反應熱烈，反應台灣企業主對於美國市場布局的迫切需求與高度關注。
美國布局刻不容緩，企業主面對的時代課題
近年來，隨著台美經貿往來日益緊密、國際情勢快速演變，越來越多台灣企業主與高資產家族，開始認真思考美國市場的布局。然而，美國的稅制架構、公司設立規範、移民簽證制度、信託設計邏輯，與台灣截然不同，每一個環節的決策，都可能成為資產縮水或倍增的關鍵轉折。面對這樣的需求與挑戰，力誠國際與中華財富傳承顧問協會攜手合作，希望透過第一線執業專家的實務分享，幫助台灣企業主建立完整的判斷框架，在布局美國之前，把每一個關鍵決策想清楚、做到位。
四位真正在美國落地執業的頂尖專家，帶來最真實的實務經驗
本次研討會一大亮點，在於此次邀約的講師陣容皆為長期於美國市場實際執業的專業人士，橫跨跨境稅務、移民法務、家族信託與商業不動產等領域。四位講師不僅具備國際專業資格，更長年站在第一線，協助台灣企業主、高資產家族與跨境投資人處理赴美布局過程中的各類實務問題，累積大量真實案例與操作經驗。
講師陣容包含美國加州註冊會計師葉俊麟（Kevin Yeh），長期專注跨境稅務規劃、美國公司設立與海外資產申報，具備豐富企業赴美實務經驗；美國三州執照律師陳啟耕（Danny Chen），專精企業赴美投資與移民規劃，協助企業主進行簽證與家庭長期居留安排；美國/國際註冊會計師(CPA)暨加州律師尤信硯（Tony Yu），專長家族信託與財富傳承設計，長期協助高資產客戶進行資產保全與跨境規劃；Newmark商業不動產集團董事總經理簡志誠（Johnson Chien），則深耕美國商用不動產投資與估值分析，具備多項大型資產交易與投資實務經驗。
力誠國際表示，本次講師群最大的價值，不只是亮眼的專業背景，更在於每位講師皆真正在美國市場長期落地執業，能從第一線經驗出發，分享企業與高資產家族最真實會遇到的問題與解決思維，讓與會者接觸到的不只是理論架構，而是能真正應用於跨境布局與家族治理的實務觀點。
企業跨境布局進入整合時代稅務、營運與移動策略高度連動
葉俊麟會計師指出，企業進入美國市場時，關鍵不在於公司設立形式的選擇，而在於跨州營運與稅務責任的整體架構設計。若初期未建立完整規劃，後續將面臨合規成本上升與營運彈性受限的風險。他進一步表示，跨州 Nexus 判定、多州申報義務，以及 GILTI、BEAT 等跨境稅務規則，皆會直接影響企業整體成本與合規風險，也使企業赴美布局無法再以單一市場思維進行決策。
在跨境移動與家庭規劃方面，陳啟耕律師指出，簽證安排已從單純法律程序，轉為企業全球布局的重要一環。其中，他特別點出E-2投資人簽證對台灣企業主的高度適用性，相較於其他移民路徑，E-2不需要排期等待、申請流程相對直接，只要符合在美國進行實質投資的條件，便可直接取得美國簽證，對於希望快速在美落地的台灣企業主而言，是極具策略價值的選項。不同身分設計將同步影響企業派駐模式、家庭居留安排與子女教育規劃，因此必須提早納入企業整體布局策略。
跨境資產管理不再只看報酬？傳承與投資開始走向整合規劃
尤信硯會計師暨律師指出，在高資產家族資產規劃中，信託已逐漸從單一法律工具，轉變為跨境資產保護與世代傳承的重要制度設計。他在現場特別介紹了FGT（Foreign Grantor Trust，外國設立人信託）架構，這個工具看似專業複雜，實際上卻是解決「外國人贈與美國人」這個常見跨境傳承難題最直接有效的方式之一。透過FGT架構，外國設立人可以在不觸發美國贈與稅的前提下，將資產移轉給美國受益人，架構清晰、操作相對簡便，卻能有效達成跨境資產移轉與稅務規劃的雙重目標。他進一步強調，美國遺產稅與贈與稅制度的特殊性，使整體規劃必須提前納入長期財富傳承策略，才能真正降低跨境移轉的不確定性與稅務風險。
在投資策略方面，簡志誠總經理則指出，美國商業不動產投資已從報酬導向，逐漸轉向結構導向思維，投資決策需同步納入資金結構、現金流穩定性與長期持有策略，以提升跨市場環境下的資產韌性與配置效率。
力誠國際總結，布局美國，提早想清楚永遠比補救容易
彭國誠總經理在研討會結尾從家族辦公室的視角切入，指出跨境投資與家族傳承在當今已是不可分割的整體議題。他表示，許多企業主在思考美國布局時，往往聚焦於投資報酬與移民身分的安排，卻忽略了背後更深層的問題，這些決策將如何影響家族資產的長期保全與跨代傳承。
彭國誠總經理更強調，今天以美國投資為例，由四位主講者分別就稅務、移民、信託、不動產深入解析，正是希望讓每一位企業主在做跨境決策時，能同時把家族傳承的視角納入考量，因為這兩件事，從來就不應該分開來想。力誠國際這20年來服務過無數台灣企業主與高資產家族，有太多人因為沒有提早把整件事想清楚，幾年後才發現架構出了問題，付出了不小的代價。提早一天把方向想清楚，就多一分選擇的空間。最後也期待中華財富傳承顧問協會的會員與今日與會嘉賓，都能透過本次講座在傳承決策上有所助益，在各自的家族傳承之路上，圓滿達成目標。
關於力誠國際與瑞福家族辦公室
力誠國際管理顧問有限公司，是深耕跨境資產規劃、企業治理與財務結構設計的專業顧問機構，服務涵蓋境外公司設立、跨境稅務諮詢、資產傳承設計與家族治理架構等多元領域，長期協助台灣企業主與高資產家族進行跨境資產配置與整合性規劃。
旗下「瑞福家族辦公室」專精於家族永續傳承，協助台灣家族企業與跨境台商，在家族企業、家族財富、家族成員三大交集點上，建構整合性的治理架構。憑藉國際視野與在地落地能力，提供全方位解決方案，協助客戶在變動局勢中實現資產穩健增長與跨代傳承目標。
若正面臨跨境架構調整、家族傳承或資產整合需求，歡迎預約專業顧問，取得最適合的家族辦公室規劃方案。
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關於中華財富傳承協會
中華財富傳承顧問協會致力於推動台灣財富傳承的專業發展，匯聚各領域頂尖顧問與專業人士，聚焦家族辦公室規劃、高資產家族的財富保全與傳承策略、以及跨代資產管理等核心議題。協會持續透過專業研討、知識分享與顧問媒合，協助台灣高資產家族建立長期穩健的財富管理體系。
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