力誠國際管理顧問有限公司於3月15日下午，協同中華財富傳承顧問協會與安永會計師事務所安永家族辦公室共同主辦，及Halcyon Investment Advisor LLC協辦，以【台美跨境家族傳承及稅務管理】為題，討論跨世代傳承中如何有效管理美國國籍相關傳承與稅負。
▌專題講座
本次活動邀請美國加州DSG財稅法顧問事務──尤信硯律師、安永家族辦公室策略長──林信行會計師，分別就美國籍和中華民國籍稅務居民的稅務規定以及傳承中案例做淺顯解說。
▌綜合座談
由金融研訓院菁英講師葉俊佑擔任引言人，尤信硯律師及林信行會計師、台灣菁英財富管理顧問公司方士維副總經理、遠東銀行信託部田念昕協理為與談人，針對高資產人士在跨境資產傳承議題常見的重要議題提出綜合意見。
▌活動成果
台美跨國籍稅務議題為高資產人士跨世代傳承常見問題，同時找到能整合的專家團隊做好核心管理工作相當不容易，本次研討綜合各領域專業專家，足證主辦單位的用心與實力，活動當天報到80餘人座無虛席。
▌演講摘要
美國籍人士在從事資產傳承時經常面臨高額稅負與贈與後不可逆轉的問題，尤信硯律師提出各種案例，說明如何運用信託、保險、公司等工具整合，以降低控制權喪失、稅務降低和指定遺贈對象，跨境台商家族除了傳承還有家族企業跨境營業和資金調度規劃，在創富同時如何面對台灣稅改以及跨境資金管理，並且開始準備資產傳承工作，透過林信行會計師的解說跨國稅務居民身份的轉換和傳承資產稅務規定與範圍，綜合座談中與會來賓針對跨境資產移轉與信託及不動產等資產的傳承，提供了稅務豁免與信託資產規劃等實例介紹。
本次活動為與會佳賓提供了深入淺出的台美跨境傳承架構簡介。
期待力誠國際客戶也在活動當中有所收獲。
力誠國際瑞福家族辦公室積極參與各種家族傳承知識及經驗交流，
歡迎有興趣的家族企業和我們聯絡！
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